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好意思国三大股票指数三季度均施展不睬思，好意思国债收益率和好意思元指数则延续高潮。而关于好意思国经济的异日，分析师示意仍存在诸多压力。

好意思股举座施展欠安 科技股力扛大盘

三季度，圭臬普尔500指数下落约3.6%，谈琼斯工业股票平均价钱指数下落约2.6%，以科技股为主的纳斯达克概括指数下落4.1%。但年头于今，好意思股仍然保握高潮。纳斯达克指数施展最好，高潮26.3%，标普500指数高潮11.68%，谈琼斯工业平均指数仅高潮1.09%。

个股方面，标普500指数成份股里，科技股仍然是施展最为出色。年头于今，涨幅排行前十的有多家科技股。其中芯片巨无霸英伟达以接近两倍的涨幅领涨大盘。酬酢巨头Meta股价回暖彰着，涨幅接近150%。此外，汽车制造商特斯拉、相聚安全公司PALOALTO，旅游服务商爱彼迎等科技股股均施展不俗。而两家邮轮公司，皇家加勒比海和嘉年华则受益于后疫情旅游回暖，股价涨幅也踏进前十。涨幅前十中，仅有西部医药一家生物医药公司上榜。

标普500指数成份股涨幅（年头于今），制表：陈霞昌 数据来源：Wind

关于本年好意思股的施展，中信证券研报合计，天然好意思联储仍保管货币紧缩趋势，但好意思国PMI、CPI、非农管事等经济蓄意相较于预期呈现强盛走势，侧面反馈好意思国企业功绩超预期的态势。

其中，标普500指数成份股二季度净利润同比降3.0%，较彭博一致预期增速逾越10.1个百分点，举座施展超预期。

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分行业来看，可选消耗、日常消耗、通降服务净利润增速最高，永别达到70.3%、14.4%和13.6%。中信证券合计，可选消耗行业高速增长在于以旅游相干产业为代表的消耗者服务行业施展强盛，且可选消耗零卖功绩高增，以及汽车行业供需两头同步改善。此外，日常消耗行业的高速增长源于好意思国通胀高居，食物饮料等消耗品价钱不断高潮；通降服务行业增长主要因为5G本事渗入。

此外，工业、信息本事与房地产行业净利润也超预期较多，同比增速永别为9.3%、4.9%和-0.7%。中信证券合计，工业追随好意思国工场订单月率同比转正，行业举座触底反弹，举座盈利核心抬升，况且航空运输在油价下行以及需求回暖下大超预期；信息本事行业的超预期主要源于以英伟达为代表的AI个股在AI波涛下的高增长鞭策行业超预期发展，不外半导体板块鄙人行周期下仍录得盈利同比负增长。

而关于好意思股四季度走势，国海证券国外策略首席分析师党崇钰合计，好意思股刻下仍有持续疏通的可能，异日即使轰动上行，但年内施展或仍将在一定流程上受制于股指本年已曾大幅高潮的履行，好意思股或将处于轰动偏强的景色；好意思联储来岁若降息，或意味好意思国经济转弱以致零落或者出现款融风险事件，在此之前若加息罢手或能为好意思股提供一段时期的盈利救助以及股市高潮。

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好意思国债收益率高潮 好意思元指数走强

好意思国国债收益率握续走高，近期还是冲破了4.60%的16年新高。

好意思国十年期国债收益率走势（年头于今）制图：陈霞昌

关于好意思国国债收益率为何握续高潮，中国社会科学院金融商榷所副长处、国度金融与发展实验室副主任张明合计，好意思国政府冲破联邦政府债务上限、评级机构下调好意思国主权信用评级、短期内好意思联储降息的但愿比拟茫乎是导致最近好意思国长久国债收益率权臣高潮的主要原因。

张昭示意，好意思国国会在2023年6月初快乐疏通联邦政府债务上限，随后好意思国政府在7月与8月彰着加大了国债刊行力度，这导致国债市集价钱下落、国债收益率高潮。

从2022年11月底至2023年5月底，好意思国联邦政府债务余额就基本上在31.4万亿好意思元—31.5万亿好意思元之间波动。但是，在6月初债务上限公约达成之后，好意思国政府彰着加大了国债刊行鸿沟。2023年6月底与7月底，联邦政府债务余额永别达到32.3万亿好意思元与32.6万亿好意思元。2023年6月与7月，联邦政府债务余额的新增鸿沟永别达到8678亿好意思元与2763亿好意思元。在市集需求并无权臣变化的前提下，国债供给的加多天然会导致国债市集价钱下落、国债收益率上升。

其次，行为国际三大信用评级机构之一的惠誉在2023年8月1日布告下调好意思国的主权信用评级，导致好意思国国债的风险溢价上升，鞭策好意思国长久国债收益率高潮。惠誉合计，好意思国在财政与债务方面的惩处能力不断恶化，一再出现的债务僵局和拖延至终末一刻的调和有蓄意王人印证了惩处能力恶化的履行。在惠誉下调评级后，好意思国10年期国债收益率由7月31日的3.97%上升至8月21日的4.34%，上升了近40个基点。

此外，天然好意思国消耗者价钱指数（CPI）增速彰着回落，但核心CPI增速依然保握在高位。张明合计，这使得好意思联储降息远景濒临不细目性，这亦然长久国债收益率难以权臣下降的蹙迫原因。

预测异日，张明合计，10年期好意思国国债收益率持续高潮的空间很小，毕竟这会权臣加重好意思国政府的偿债压力。2023年9—12月，好意思国国债收益率粗略率会在3.5%—4.3%的区间内双向波动。受此影响，好意思元指数粗略率会在98—105的区间内双向波动。换言之，异日一段时期内，好意思元汇率与利率走势依然可能较为强盛。

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好意思元指数走势（年头于今）

而好意思元指数在阅历了上半年的轰动之后，三季度也重回高潮态势，全季度高潮2.72%，年头于今高潮2.61%。相配是从7月底运行，好意思元指数从99隔邻，沿途高潮到近期的106。

好意思国暂停加息好意思国经济濒临压力

在好意思国政府停摆前终末一刻，好意思国国领会过短期的拨款法案。好意思国联邦政府幸免了停摆。但好意思国经济仍然濒临诸多压力。

在9月好意思联储的议息会议暂停加息后，好意思联储和市集王人预期年内还有一次加息。但关于好意思国经济是否不错软着陆，好意思联储是否应该运行降息，市集仍有很大不合。

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中金公司合计，在好意思联储握续紧缩作用下，全面的物价高潮已基本受到放胆，但近期油价冲高、歇工与涨薪事件频发带来供给扰动，或使总体通胀于本年第四季度“翘尾朝上”。好意思联储为保障起见或于第四季度再加息一次，联邦基金利率升至5.5%~5.75%区间。但是，好意思国核心通胀并未出现反弹迹象，大场地仍趋于下行。往前看，若是油价不再大幅上冲，消耗者通胀预期保握踏实，劳能源市集与房地产市集供需均衡改善，好意思国通胀或进一步放缓。中金公司初步判断，好意思联储最怜惜的核心PCE同比增速区间或从本年底的3.5%~4%逐渐下降至2.5%~3%。

假如上述情形达成，那么好意思国经济或将实现“软着陆”，若是核心通胀能够在来岁某个时候降至3%傍边且保握一段时期，对好意思联储来说就算生效了。事实上，好意思联储并不一定要将通胀降至2%，稳妥教诲通胀观点亦然一种聘用。若是2024年上半年核心通胀能降到3%傍边，好意思联储的主要观点或将从抗通胀转向稳管事，降息空间或将被大开。此外，2024年11月好意思国将进行总统大选，在通胀可控的前提下，来自政府的压力也可能促使好意思联储对货币战略进行微调。

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信达证券宏不雅分析师解运亮就合计，尽管好意思国经济并未投入NBER界定的零落时期，但已有多个经济特征露出好意思国正在阅历的不是典型零落，而是转动零落。一是制造业萎缩而服务业有韧性，尤其是制造业和服务业新订单施展的分化。二是劳能源市集结服务业管事强而制造业管事弱。三是经济坐褥上，投资依期遇冷，而消耗仍有韧性。四是制造业、服务业和开采业王人处于周期的不同位置。与典型零落不同，好意思国不同部门施展存错位。解运亮合计，这轮转动零落主要源于住户逾额储蓄烦闷消耗的平淡回落节律。

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而历史来看，这并不是好意思国第一次出现转动零落，早在1960年时期好意思国曾经出现过转动零落，汽车部门产能应用率开端下滑，且幅度大于制造业。对比来看，1960年和刻下的好意思国经济布景有好多相通之处，一是两轮经济均处于阅历全球卫滋事件之后的时期，二是两轮经济周期王人碰上加息周期。参考1960年时期的陶冶，解运亮合计转动零落下好意思国经济堕入深度零落的概率会裁汰，策划好意思国将阅历一轮浅度零落。

华泰证券宏不雅分析师易峘合计，8月核心PCE通胀低于预期，裁汰好意思联储年内加息的概率。此外，三季度好意思国经济数据总体有韧性，市集软着陆预期不断升温。好意思联储9月会议依期加息，但传递出利率较长时期保管高位（higherforlonger）的信号，好意思债收益率和好意思元指数举座高潮，导致好意思国金融要求彰着收紧。但易峘合计，市集或高估了好意思国经济的韧性，四季度好意思国经济增长濒临诸多下行风险。8月好意思国私东谈主消耗开销举座回落，而高频数据也露出好意思国经济动能在9月出现放缓。四季度好意思国经济濒临汽车工东谈主歇工以及学生贷款利息偿还等风险。关于异日，易峘合计，若是金融要求持续收紧、管事市集持续降温、通胀保管偏弱态势、消耗有所降温，策划11-12月加息概率略低于50%。